01. Cachua para el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo a voz y bajo
02. Tonada «La lata» a voz y bajo para bailar cantando
03. Tonadilla «El palomo» del pueblo de Lambayeque
04. Cachua al nacimiento de Cristo nuestro Señor
05. Tonada «El Tupamaro». Caxamarca
06. Tonada «El conejo» a voz y bajo para bailar cantando
07. Tonada «El diamante» de Chachapoyas para bailar cantando
08. Baile de danzantes  (introducción)
09. Baile del Chimo (I)
10. Baile de danzantes
11. Baile del Chimo (II)
12. Lanchas para bailar (instrumental)
13. Tonada del Chimo
14. Tonada del Tupamaro de Caxamarca
15. Tonada «La brugita» para cantar de Guamachuco. Solo piano 
16. Tonada «La brugita» para cantar de Guamachuco. Tutti
17. Tonada para cantar llamádase «La selosa» del pueblo de Lambayeque
18. Tonada «El huicho» de Chachapoyas (instrumental)
19. Tonada «La donosa» a voz y bajo para bailar cantando
20. Cachua serranita nombrada «El huicho nuevo»
21. Cachuita de la montaña llamádase «El vuen querer».            
22. Cachuita de la montaña llamádase «El vuen querer». Tutti
23.Tonada «El congo» a voz y bajo para bailar cantando      
24. Cachua  «La Despedida»

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